目次
はじめに
I 来日以前
第１章 アメリカ建国百周年記念フィラデルフィア万国博覧会見学手記（1876年９月27日～10月５日）
II 第１次来日期（1878～90年／明治11年８月９日～23年７月６日)
第２章 日光避暑・スケッチ日記
（明治12年[1879]７月14～24日）
第３章 美術真説とフェノロサ遺稿
第４章 東西の出会い ─ フェノロサと芳崖
第５章 フェノロサ、芳崖と仏画復興
─ 鑑画会における一講演を中心に
第６章 フェノロサの宝物調査と帝国博物館の構想
第７章 北野天満宮蔵「米国人フヱノロサ氏御縁起評」
第８章 お雇い外国人と黎明期の文化財行政
─ ワグネル、キョソーネ、フェノロサ
第９章 ヘンリー・アダムスの東遊
─ 骨董と涅槃を求めて
第10章 フェノロサと岡倉の足跡
第11章 フェノロサと岡倉の足跡を尋ねて
─ 明治19～20年の欧米美術視察
第12章 若き天心を彩るもう一人の「恋人」
─ オペラ歌手クララ・ケロッグ宛の書簡５通
第13章 フェノロサと日本の工芸
第14章 仏教研究ノート(明治18年 [1885] ６月８日）
第15章 仏教の五大原則 第16章 真、善、美と思想
（「霊性ノ三元素（真、善、美）」の草稿、新訳と原文）
第17章 日本の仏教とキリスト教の現状
─『ライト』誌宛投書草案
第18章 ビゲロウ博士（月心居士）来日百周年に寄せて
第19章 W. S.ビゲロウとボストン美術館日本部の創立
初出一覧
付録：『ハーヴァード大学ホートン・ライブラリー蔵フェノロサ資料』Ｉ～III 目次
上巻あとがき
