目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━
「顧客本位」の提案できてますか?
~ニーズに合った運用アドバイスの組立て方
●「顧客本位」の意味を理解し、最適な提案を心がけよう
●モデル・キャッシュフロー表に見るアドバイスの着眼点
Model1 30代片働き・子ども2人
Model2 30代共働き・子ども2人
Model3 40代共働き(妻パート)・子ども2人
Model4 60代標準世帯のセカンドライフ
Model5 60代共働き世帯のセカンドライフ
Model6 60代シングル女性
Model7 Model 1の夫が5年後に亡くなった場合
●キャッシュフロー表を活用したオーダーメイドの提案はこう行う
●運用提案で欠かせないヒアリングのポイントを押さえる
●〈目的別〉運用提案の考え方
Case1 中長期的に老後資金を準備する場合の運用提案
Case2 退職金等を原資にして老後生活に備える場合の運用提案
Case3 教育資金や住宅資金を準備する場合の運用提案
Case4 余裕資金で投資を楽しみたいという場合の運用提案
━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━
2017年度の保険商品のトレンドを押さえる!
――予定利率引下げの影響と今後の商品の方向性を探る
━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━
●拝見! 隣のコンサル
阿部映実さん 新生銀行 横浜フィナンシャルセンター センタ―長代理 コンサルティング・マネジャー
●金融商品のトリセツ
「ファイン・ブレンド(毎月分配型/資産成長型)」
日興アセットマネジメント × 吉井崇裕
●トップセールスの仕事術
石橋香菜さん スターティア㈱インフラ事業本部 東東京エリア統括部 シニアマネージャー
━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━
◆4月のAnniversaries Calender
◆FP NEWS FLASH
◆2025年の未来を読む
◆資産運用コンサルタントへの道
◆保険証券のひもとき方
◆番台のトーク術が日本に効く
◆ママも仕事もプロフェッショナル
◆相続弁護士の相談日記
◆社長のこころをつかむ技術
◆家計マル得アドバイス
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?
◆しなやかに乗り越えよう
◆公的保険を活かした保険提案術
◆運用アドバイスこんなときどうする!?
◆伝えるアイデア・感じる角度
◆できるコンサルはここまで考える
◆All Those Years Ago
◆その相続案件、大丈夫?
◆FP Watcher Diary
◆マーケット連想ゲームのススメ
◆シンクタンク研究員による「読み解き!最新制度」
◆明日からできる!FPの「見た目」改革
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